Brossard, Quebec, le 31 mars 2026 – CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l’hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, a le plaisir d’annoncer la signature d’une entente de conditions d’un prêt convertible garanti, daté du 30 mars 2026 (le « Prêt Convertible »), prévoyant un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars auprès de RiverFort Global Capital Ltd (« RiverFort » ou le « Prêteur »), ce qui représente une étape importante dans la stratégie de financement et de croissance actuelle de CHARBONE.
Le Prêt Convertible prévoit un engagement de prêt convertible garanti de 10 millions de dollars, incluant un premier versement initial de 2,15 millions de dollars qui sera disponible dès la signature d’une entente définitive avec RiverFort et la clôture simultanée de l’opération, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX. La Société travaille actuellement avec l’équipe de RiverFort à la conclusion de l’entente définitive relative à ce prêt convertible. S’il est conclu, ce prêt devrait fournir à CHARBONE les capitaux nécessaires à sa croissance pour poursuivre ses investissements dans l’augmentation de sa capacité de production d’hydrogène et accélérer son développement.
« Cette première étape de mise en place d’un financement stratégique avec RiverFort représente un tournant décisif pour CHARBONE. Elle nous apporte non seulement les capitaux nécessaires pour accélérer nos projets de production d’hydrogène, notamment notre projet Sorel-Tracy, mais aussi la flexibilité requise pour poursuivre notre croissance dans le secteur des gaz industriels, » a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de CHARBONE. « Grâce à ce partenaire long terme et à un bilan renforcé, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance et créer une valeur actionnariale durable. »
À propos de RIVERFORT
RiverFort fournit des capitaux, sous forme de dette et de fonds propres, à des entreprises à forte croissance. En tant qu’entreprise internationale implantée à Londres, en Australie et à Gibraltar, et bénéficiant d’une forte présence en Europe et au Canada, RiverFort adopte une approche multisectorielle et mondiale. RiverFort se félicite de créer des partenariats mutuellement avantageux entre ses sources de financement alternatives, notamment les co-investisseurs de bureaux familiaux, et les entreprises dans lesquelles elle investit et en lesquelles elle croit. L’équipe de RiverFort a réalisé des opérations de financement de la croissance totalisant plus de 15 milliards de dollars américains.
Points saillants du financement
- Prêt Convertible garanti d’un montant maximal de 10 millions de dollars, structuré en plusieurs versements.
- Le premier versement consiste en une avance initiale de 2,15 millions de dollars payable à la clôture.
- Le deuxième versement, d’un montant maximal de 3 millions de dollars, peut être accordé à la Société avant la date qui tombe six mois calendriers après la clôture du premier versement, sous réserve d’un accord mutuel. Le solde de 4,85 millions de dollars pourra être tiré en une seule fois pendant la durée du prêt convertible, sous réserve d’un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles stipulées dans la convention de prêt convertible.
- Le premier versement est convertible, au choix du prêteur, en unités composées d’une action ordinaire de la Société (les « Actions ordinaires ») et de 0,3 bon de souscription, au prix de conversion de 0,15 $ par unité. Tout tirage ultérieur sera convertible, au choix du prêteur, en actions ordinaires à un prix de conversion par action ordinaire majoré de 25 % par rapport au VWAP (cours moyen pondéré par les volumes) des actions ordinaires sur cinq jours précédant immédiatement la date de tirage. Cette prime reflète une structure de prix alignée sur la croissance et le volume futur.
- Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du premier tirage de 2,15 millions de dollars permettra d’acquérir une action ordinaire supplémentaire du capital de CHARBONE, au prix de 0,195 $ par action, pendant une période de 48 mois, dans la limite de cinq ans à compter de la date de clôture du Prêt Convertible.
- Les tirages au titre du prêt convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois.
- Un intérêt annuel de 12 % est payable en espèces tous les quatre mois.
- Si la conversion n’a pas eu lieu auparavant, 10 % du premier versement seront remboursés au bout de six mois, 20 % au bout de douze mois et 70 % à l’échéance.
- Des frais de mise en œuvre équivalant à 5 % du premier versement seront payables en espèces à la clôture. Des frais de vérification préalable non remboursables de 20 000 $ ont déjà été acquittés.
- Garanti par une hypothèque universelle de premier rang auprès de Charbone Hydrogen Québec Inc. (projet Sorel-Tracy).
- Les titres émis lors de toute conversion du capital du Prêt Convertible seront soumis à la période de détention légale de quatre mois en vigueur au Canada.
Conversion des débentures de remplacement convertibles de septembre 2025
CHARBONE annonce la conversion partielle des obligations convertibles de remplacement de septembre 2025, émises et annoncées le 1er octobre 2025, pour un montant de 1,15 million de dollars.
