CHARBONE annonce la clôture du prêt convertible de 10 M$ incluant 3 M$ en tranche initiale

Brossard, Quebec, le 29 avril 2026 – CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain d’hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et de gaz industriels, est heureuse d’annoncer la clôture de la facilité de prêt convertible garanti (le « Prêt Convertible ») avec Riverfort Global Opportunities PCC Ltd (« RiverFort » ou le « Prêteur ») pour un montant maximal de 10 millions de dollars, comme annoncé précédemment les 31 mars et 23 avril 2026.

Aperçu de la transaction

Conformément aux ententes définitives conclus avec RiverFort, CHARBONE a procédé avec succès au premier tirage de 3 millions de dollars (le « Premier tirage ») au titre du Prêt Convertible, représentant la première tranche d’un financement total engagé pouvant atteindre 10 millions de dollars. Le Prêt Convertible est structuré comme un prêt garanti à tirages multiples, des tranches supplémentaires étant disponibles pour la Société pendant la durée de l’accord, sous réserve des conditions habituelles et de l’accord mutuel des parties.

Conditions clés du prêt convertible

Montant total du prêt : Prêt convertible garanti jusqu’à 10 millions de dollars, structuré en plusieurs tirages.
Tirages de fonds : Le premier tirage de 3 millions de dollars est maintenant terminé. Un deuxième tirage, d’un montant maximal de 3 millions de dollars, pourra être accordé à la Société avant la date correspondant à six mois civils après la clôture du premier tirage, sous réserve d’un accord mutuel. Le solde de 4 millions de dollars peut être tiré en une seule fois pendant la durée du prêt convertible, sous réserve d’un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles stipulées dans le contrat de Prêt Convertible.
Durée : Les tirages au titre du Prêt Convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois. La date d’échéance du premier tirage est le 29 octobre 2027.
Intérêts : 12 % par année, payables en espèces tous les 4 mois. Intérêts de retard plafonnés à 24 %.
Conversion : Le Premier tirage est convertible, au choix du Prêteur, en unités composées d’une action ordinaire de la Société et de 0,3 bon de souscription, au prix de conversion de 0,15 $ par unité. Si ce n’est pas converti avant, 10 % du Premier tirage seront remboursés au bout de 6 mois, 20 % au bout de 12 mois et 70 % à l’échéance, soit dans 18 mois. Les titres émis lors de toute conversion du capital du Prêt Convertible seront soumis à la période de détention légale de quatre mois au Canada.
Bons de souscription : Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du Premier tirage de 3 millions de dollars permettra d’acquérir une action ordinaire supplémentaire du capital de CHARBONE, au prix de 0,195 $ par action, pendant une période de 48 mois, dans la limite de cinq ans à compter de la date de clôture du Prêt Convertible.
Garantie : Garanti par une hypothèque de premier rang sur l’universalité de tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation.
Des frais de mise en œuvre équivalant à 5 % du premier versement seront payables en espèces à la clôture et des frais de vérification préalable non remboursables de 20 000 $ ont déjà été acquittés.

Utilisation des fonds

Le Prêt Convertible est un élément clé de la stratégie globale de CHARBONE visant à accroître sa capacité de production d’hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord. Les fonds provenant du Premier tirage devraient servir à :

Accélérer le calendrier de développement des installations de production d’hydrogène propre UHP de la Société.
Soutenir les dépenses en capital et le déploiement de l’équipement.
Fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme.

CHARBONE et RiverFort continueront d’évaluer les tirages subséquents au titre du Prêt Convertible, qui pourront être effectués au fil du temps conformément à l’entente et aux besoins en capital de la Société.

“Cette clôture représente une étape importante pour CHARBONE, qui poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, a déclaré Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de CHARBONE. “ Le partenariat avec RiverFort fournit un capital flexible et échelonné qui correspond à notre calendrier de développement et soutient l’accélération du déploiement de notre infrastructure hydrogène.”

Engagement de Momentum Public Relations Inc.

CHARBONE a retenu les services de Momentum Public Relations Inc. (« Momentum ») pour des services liés à ses stratégies de relations avec les investisseurs et les médias. Ces services seront principalement assurés par M. Maxence Gagné-Godbout, qui agit sans lien de dépendance avec la Société. Aux termes de l’entente, Momentum recevra des honoraires de 10 000 $ par mois. L’entente de six mois est valide jusqu’au 15 mai 2026. Aucune autre rémunération n’est payable dans le cadre de cet engagement. L’entente est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l’exploitation d’un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L’entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. CHARBONE développe un réseau d’usines de production d’hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à CHARBONE de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l’hydrogène, l’hélium, l’oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L’entreprise s’engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l’hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d’approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l’intention », « anticipe », « s’attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.
Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Charbone ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour contacter Corporation Charbone :

Benoit Veilleux
Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Téléphone bureau :
+1 450 678 7171

Courriel :
ir@charbone.com

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